Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Eksportere fakturagrunnlag

Her forklarer vi hvordan du kan se over og eksportere godkjente fakturagrunnlag. Vi beskriver både flyten for å overføre direkte til økonomisystemet til Visma, og hvordan dere laster ned eksportfil.

Se egen artikkel om godkjenning av fakturagrunnlag

Kort oppsummert

  1. Naviger til fakturagrunnlag via menypunktet Administrasjon
  2. Velg fanen “Eksport”
  3. Velg relevante avdelinger, tjenester og periode
  4. A) Eksporter fil B) Overfør direkte til Visma økonomi

Med instruksjon og skjermbilder

  1. Naviger til fakturagrunnlag via menypunktet Administrasjon. På denne siden vil du finne en boks med tittel Fakturagrunnlag. Trykk deg inn her. I sidemenyen under administrasjon, kan du navigere til det høyeste nivået du har tilgang til. Dette kan være hele kommunen.

  2. Velg fanen “Eksport”. Øverst på siden velger du “Eksport”. Her vil du se alle fakturagrunnlag som er godkjent, og dermed klare til å eksporteres.

  3. Velg relevante avdelinger, tjenester og periode. I nedtrekksmenyene velger du de avdelingene du skal hente fakturagrunnlag for og hvilke tjenester det gjelder. Du kan velge flere avdelinger og flere tjenester. Sjekk at du ser på riktig fakturaperiode. Skal du finne fakturagrunnlaget til én spesifikk tjenestemottaker, kan du søke etter navn i søkefeltet til høyre.

  4. Avstemmingsrapport (valgfritt) Hvis det er ønskelig, kan man i forbindelse med eksport av fakturagrunnlag laste ned en avstemmingsrapport i PDF. Ved siden av knappen **“**Overfør til økonomisystem” finner du nå en knapp med tre prikker. Her kan du velge “Last ned rapport for eksporterte fakturagrunnlag”. Rapporten lastes ned som en PDF og gir deg oversikt over:
  • Antall pasienter som er inkludert
  • Antall fakturagrunnlag som er eksportert
  • Totalt beløp for eksporten
  • Hvilke avdelinger og tjenester som er med i eksporten

    A) Eksporter fil.

    Merk: Dersom det er satt opp integrasjon med økonomisystemet til Visma, kan filen overføres direkte. Se neste punkt for mer informasjon om det.

    Når du er klar for å eksportere trykker du “Eksporter godkjente fakturagrunnlag til fil”. Dette vil laste ned en fil på din lokale maskin med fakturagrunnlagene. Denne deles med økonomiansvarlig i kommunen slik at den kan lastes opp og gjøres klar til faktura-utsending.



    • Vi anbefaler at du sletter filen fra din maskin når den er delt med riktig person. Dersom det er behov for ny fil, kan samme fil eksporters på nytt fra Aidn.
    • I tillegg til beløp, vil den nedlastede filen med fakturagrunnlag inneholde en tekstlinje med navn på varen og fakturaperiode for hver linje.
    • Fakturagrunnlag med 0 kr i totalsum vil ikke komme med i eksportfilen. De vil få en grønn tag med hake og teksten “ikke sendt”. Fakturagrunnlag med totalpris over 0 kr vil stå som eksportert.

    • Legg merke til at eksporterte grunnlag ikke kan endres i Aidn.

    • Det er ikke mulig å eksportere filer som ikke er godkjent ennå. Det kreves en egen tilgang for å kunne godkjenne fakturagrunnlag.


    B) Overfør direkte til Visma økonomi.

    Dersom en Visma-integrasjon er satt opp, kan fakturagrunnlag sendes direkte til økonomisystemet til Visma. Når du er klar for å eksportere trykker du “Overfør til Visma”.

    • Fakturagrunnlag med 0 kr i totalsum vil ikke overføres. De vil få en grønn tag med hake og teksten “ikke sendt”. Fakturagrunnlag med totalpris over 0 kr vil stå som eksportert.

    • Legg merke til at eksporterte grunnlag ikke kan endres i Aidn.



    • Det er ikke mulig å eksportere filer som ikke er godkjent ennå. Det kreves en egen tilgang for å kunne godkjenne fakturagrunnlag.