I denne artikkelen finner du en veiledning for hvordan du kan se over, justere og godkjenne fakturagrunnlag. I tillegg er det også beskrevet hvordan godkjente fakturagrunnlag kan eksporteres.
Godkjenne fakturagrunnlag
Kort oppsummert
- Naviger til fakturagrunnlag via menyen under navnet ditt.
- Velg relevant avdeling, tjeneste og periode
- Se over listen
- Klikk deg inn på enkeltgrunnlag og gjør justeringer ved behov.
- Godkjenn enkeltvis eller flere linjer på samme tid
Med instruksjon og skjermbilder
- Naviger til fakturagrunnlag via menyen under navnet ditt. Trykk på navnet ditt nede i venstre hjørne. Velg ‘økonomi’ i menyen som dukker opp. Du vil først bli tatt til prisregisteret. I menyen til venstre kan du trykke deg videre til fakturagrunnlag.
- Velg relevant avdeling, tjeneste og periode. I nedtrekksmenyene velger du de avdelingene (her kan du velge flere) du skal hente fakturagrunnlag for og hvilke tjeneste det gjelder. Sjekk at du ser på riktig fakturaperiode.
Skal du finne fakturagrunnlaget til én spesifikk tjenestemottaker, kan du søke etter navn i søkefeltet til høyre. - Se over listen. Listen viser deg alle pasienter som har hatt denne tjenesten levert av en eller flere av avdelingene du har valgt. Den viser også i hvilket tidsrom, innenfor den valgte fakturaperioden, tjenesten har vært aktiv, og hva totalbeløpet på deres fakturagrunnlag er.
Legg merke til at listen bare viser 50 linjer om gangen som standard. Dette kan du justere i bunnen av listen. - Klikk deg inn på enkeltgrunnlag og gjør justeringer ved behov. Dersom det er enkeltgrunnlag du vil se nærmere på, kan du trykke deg inn på hvert enkelt grunnlag. Du vil da få en oversikt over hvilke priser som er i bruk, hvordan tjensten er registrert og talt i systemet, og hva totalprisen er.
Dersom totalbeløpet skal justeres opp eller ned, kan du legge til en justering. Husk å velge hvilken “vare” som skal justeres, slik at justeringen får et varenummer når det eksporteres inn i økonomisystemet. - Godkjenn enkeltvis eller flere linjer på samme tid. Du kan enten godkjenne et enkelt fakturagrunnlag. Dette gjør du ved å klikke inn på grunnlaget og velge ‘Godkjenn’.
Dersom du ønsker å gjøre en justering etter at fakturagrunnlaget er godkjent, vil du måtte godkjenne på nytt etterpå.
Hvis alle grunnlagene ser riktig ut, kan du godkjenne alle i ett trykk. Da velger du ‘Godkjenn alle’ øverst i listen.
Dersom du ønsker å godkjenne flere, men ikke alle, velger du ‘velg flere’ og haker av de du ønsker å godkjenne. Trykk så ‘Godkjenn (antall)’.
Når et fakturagrunnlag er godkjent, kan det eksporteres. Det kreves en egen tilgang for å kunne eksportere filene.
Eksportere fakturagrunnlag
Kort oppsummert
- Naviger til fakturagrunnlag via menyen under navnet ditt.
- Velg relevant avdeling, tjeneste og periode
- Eksporter enkeltvis eller flere linjer på samme tid
Med instruksjon og skjermbilder
- Naviger til fakturagrunnlag via menyen under navnet ditt. Trykk på navnet ditt nede i venstre hjørne. Velg ‘økonomi’ i menyen som dukker opp. Du vil først bli tatt til prisregisteret. I menyen til venstre kan du trykke deg videre til fakturagrunnlag.
- Velg relevant avdeling, tjeneste og periode. I nedtrekksmenyene velger du de avdelingene (her kan du velge flere) du skal hente fakturagrunnlag for og hvilke tjeneste det gjelder. Sjekk at du ser på riktig fakturaperiode.
Skal du finne fakturagrunnlaget til én spesifikk tjenestemottaker, kan du søke etter navn i søkefeltet til høyre. - Eksporter enkeltvis eller flere linjer på samme tid. Du kan enten velge å eksportere alle godkjente fakturagrunnlag i denne listen. Da trykker du på ‘Eksporter alle godkjente (antall)’.
Dersom du bare vil eksportere et utvalg, velger du ‘Velg flere’ og haker av de fakturagrunnlagene som er relevant å eksportere. Trykk så på ‘Eksporter (antall)’.
Merk at du ikke kan eksportere filer som ikke er godkjent ennå. Det kreves en egen tilgang for å kunne godkjenne fakturagrunnlag.Når filen er eksportert er den klar til å laste opp i kommunen sitt økonomisystem.
